杭锅股份(002534.CN)

又现“A吃A” 杭锅股份拟入主中来股份

时间:20-08-10 06:51    来源:东方财富网

又现“A吃A”案例。8月9日晚,杭锅股份(002534)和中来股份发布公告,前者将通过股份受让及表决权委托的方式入主后者。

据杭锅股份发布的重大资产购买预案,公司将以支付现金的方式购买林建伟、张育政持有中来股份的股份以及受让表决权委托,实现对中来股份的控制。受让将分两次完成。

第一次股份转让,杭锅股份拟购买中来股份9.58%股份,转让价格9.9元/股,股份转让款合计7.38亿元。以中来股份8月7日7.59元的收盘价计算,此次收购溢价30.44%。与此同时,杭锅股份将获得19.09%股份的表决权委托,合计控制中来股份28.67%表决权,成为中来股份的控股股东。

在第一次股份转让完成过户登记后1个月内,杭锅股份将对中来股份董事会、监事会及高级管理人员进行改组,张育政将不再担任中来股份董事、监事及高级管理人员。

根据约定,在控制权变更后,林建伟将继续致力于中来股份的经营,并承诺:在董事会换届选举完成之日起6年内不离职,除协议约定的人员调整外,上市公司现有管理团队不会发生重大变化。

在张育政离职满6个月后的3个交易日内,即标的股份符合可转让条件后,杭锅股份将第二次收购林建伟、张育政持有的中来股份9.09%的无限售流通股。两次交易完成后,杭锅股份将持有中来股份18.67%股份,并持有10%股份的委托表决权。

资料显示,杭锅股份作为西子电梯集团旗下核心企业,主营传统能源设备,一直关注新能源产业发展,通过参股浙江中控太阳能技术有限公司,已经掌握了光热发电及储能核心技术,并通过青海德令哈光热电站等项目得到应用。

中来股份是国内最早从事N型高效电池研发并实现大规模量产的企业,目前拥有2.1GW产能,产品已经在国内领跑基地、中东光伏项目得到大规模应用。在光伏电池封装领域,中来股份处于细分市场的顶部地位。

数据显示,截至2020年一季度末,中来股份归母净资产为36.58亿元,为杭锅股份净资产的111.24%;2020年一季度,中来股份实现营收4.62亿元,为杭锅股份营业收入的49.97%。

杭锅股份公告称,本次交易有利于扩大公司资产规模,进一步改善财务状况,增强持续盈利能力。同时,公司已将新能源定为未来战略发展方向,与中来股份在新能源尤其是光伏行业的主要业务形成协同发展。此次合作双方将有效整合各自优势,实现“1+1>2”的产业整合,助力公司成为世界一流的清洁能源解决方案提供商,实现公司跨越式发展的战略目标。

(文章来源:上海证券报)